Marty arrive bientôt ! ⚡
Marty prône l’importance de l’anticipation auprès du grand public pour valoriser votre expertise.
GAIN DE TEMPS EN RDV
MISE EN AVANT DE VOTRE EXPERTISE
Bénéfices
Une succession, ça se prépare.
Accompagnez vos clients dans l’anticipation de leur transmission de patrimoine bien avant leur succession.
Optimisez votre temps
Valorisez votre expertise
Veillez sur vos clients
Marty vous intéresse ?
Étape 1
Les particuliers renseignent leur situation chez eux, au calme.
Marty accompagne les utilisateurs dans la description de leur situation familiale et patrimoniale, sans rien oublier. Ils découvrent ce qu'il adviendrait de leur patrimoine en cas de décès, et comprennent facilement comment en optimiser la transmission. Le tout sans jargon compliqué.
Étape 2
Recevez leurs informations pour préparer le rendez-vous.
Les particuliers peuvent facilement choisir le notaire de leur choix pour planifier la transmission de leur patrimoine. Marty transmet la demande au notaire, avec la simulation du client et toutes les informations déjà renseignées.
Étape 3
Construisez des scénarios en toute simplicité pendant le RDV.
En quelques clics dans votre espace Notaires, estimez facilement les montants de la succession, la part de chaque héritier, les droits de succession et les émoluments. Marty vous permet de gagner du temps sur les calculs et de vous concentrer sur votre expertise et vos conseils.
Étape 4
Partagez le récap’ à votre client.
Exportez des simulations détaillées avec les bénéfices des actes conseillés. Marty génère un récapitulatif complet avec des explications simples pour que vos clients repartent avec toutes les clés en main pendant leur réflexion. Plus aucune question sans réponse, juste des actions concrètes !
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